Klarhed over din økonomi

Vi sikrer fremtiden med en økonomi- og pensionsplan

For at kunne lægge det bedste fundament til en rentabel formuepleje, udarbejder vi en række oversigter. Herefter kan vi i fællesskab udarbejde en økonomi- og pensionsplan, som er tilpasset dine ønsker og behov og som selvfølgelig stemmer overens med din holdning til risiko.

Formueoversigt

Økonomioversigt

Pensionsoversigt

Hvordan er din formue sammensat i dag?

Fast ejendom, aktier, obligationer og likvide midler.

Selskabsmidler, pensioner og frie midler.

Hvordan ser dine indkomstforhold ud nu?

Hvordan forventes disse at udvikle sig i de kommende år?

Hvad har du af pensioner?

Hvordan forventes disse at udvikle sig i de kommende år?

Med udgangspunkt i oversigterne sammensætter vi en økonomi- og pensionsplan for dig, der kommer til at danne grundlag for investeringsstrategien.

Økonomi- og pensionsplanen er hjørnestenen i vores fremtidige investeringsarbejde, og investeringsstrategien afspejler således dine økonomiske forhold, dine ønsker og behov samt holdning til risiko.

Investeringsstrategien vil ud fra dine skattemæssige forhold indeholde forslag til placering af dine aktier og obligationer samt et konkret investeringsforslag.