Tillid er afgørende

Med modtagelsen af en arv og etableringen af ny virksomhed stod Elsebeth og Mogens med et stort behov for uafhængig rådgivning.

”Vi gik efter en rådgiver, som havde en helhedstilgang til formuepleje og investering. Samtidig var det helt afgørende for os at få en rådgiver, vi havde tillid til.”

Sådan fortæller Mogens, der sammen med sin hustru, Elsebeth, har været kunde hos Dansk FI siden februar 2004. Sammen driver de selskabet Bethe Invest, som er skabt med midlerne fra en arv.

”Udfordringen var at anvende de midler, vi fik til foræret, på den bedst mulige måde. Vi valgte så at etablere et investeringsselskab, hvor vi selv har hånd i hanke med, hvad der bliver investeret i.”

Mogens og Elsebeth havde i opstartsfasen tre investeringsrådgivere tilknyttet, men valgte til sidst at køre videre udelukkende med Dansk FI. Det var der en ganske enkel årsag til.

”Dansk FI har en holistisk tilgang til formue- og investeringspleje. De tænker hele økonomien ind, fra ejendomme og skatter til pension og formuer. Der kigges på det hele, hvorimod man andre steder ofte føler, at der bliver hevet metervarer ned fra hylderne”.

Parret blev gift i 1999 og bor i dag bor i et smukt hus ved Vejle. Elsebeth er uddannet lægesekretær, mens Mogens er uddannet kemiingeniør og blandt andet har arbejdet som udviklingschef hos Coloplast. I dag driver han – foruden Bethe Invest – et konsulentfirma.

”Vi har meget at se til, men vi føler alligevel, at vi har god tid til hinanden og familien. Vi skelner egentlig ikke mellem arbejdsliv og fritidsliv, fordi vi trives med det, vi laver. Det skyldes først og fremmest, at vi har nogle dygtige rådgivere, der letter hverdagen for os,” fortæller Mogens. 

Ifølge Mogens er det vigtigt at have et godt og fortroligt forhold til rådgiverne. Hvis man skal betro sine penge til andre, er det afgørende, at relationerne er gode.

”Vi baserer vores samarbejde med Dansk FI på tillid. Jeg sætter pris på mennesker, der går i folk med træsko og udstråler ægte interesse for andre.”

Mogens har ét godt råd til andre, der overvejer at få ekstern hjælp til at varetage formuepleje og investeringer: kom tidligt i gang.

”Der er ingen grund til at vente. Det er din fremtid det handler om, så jo før, du får økonomisk overblik og viden om mulighederne, jo bedre.”